全球傳感器制造競(jìng)爭(zhēng)格局分析 美日德依舊占主導(dǎo)

1、全球傳感器制造行業(yè)快速增長(zhǎng)

傳感器技術(shù)是一項(xiàng)當(dāng)今世界令人矚目的迅猛發(fā)展起來(lái)的高新技術(shù)之一，也是當(dāng)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要標(biāo)志，它與通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)構(gòu)成信息產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一。正是由于世界各國(guó)普遍重視和投入開(kāi)發(fā)，傳感器發(fā)展十分迅速。目前全球傳感器約有2.6萬(wàn)余種，隨著技術(shù)創(chuàng)新，新品種和類(lèi)型不斷出現(xiàn)。全世界從事傳感器研制與生產(chǎn)的企業(yè)約6500多家，其中美國(guó)、歐洲、日本均超過(guò)1000家，俄羅斯800多家。

近年來(lái)，全球傳感器市場(chǎng)一直保持快速增長(zhǎng)，2012年受全球經(jīng)濟(jì)下滑的影響，傳感器市場(chǎng)增速大幅下降，市場(chǎng)規(guī)模為862億美元。隨著全球市場(chǎng)的逐步復(fù)蘇，2013年全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1055億美元；根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)傳感器制造行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》初步估算，2017年全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破2000億美元。

圖表1：2011-2017年全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況（單位：億美元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、新興傳感器拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)

目前，部分傳感器市場(chǎng)比如壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器已表現(xiàn)出成熟市場(chǎng)的特征。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器的市場(chǎng)規(guī)模最大，分別占到整個(gè)傳感器市場(chǎng)的21%、19%和14%。傳感器市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)來(lái)自于可穿戴設(shè)備傳感器、MEMS傳感器、生物傳感器等新興傳感器。

圖表2：全球傳感器細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球的傳感器市場(chǎng)在不斷變化的創(chuàng)新之中呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。傳感器領(lǐng)域的主要技術(shù)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上予以延伸和提高，各國(guó)將競(jìng)相加速新一代傳感器的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，競(jìng)爭(zhēng)也將日益激烈。新技術(shù)的發(fā)展將重新定義未來(lái)的傳感器市場(chǎng)，比如可穿戴設(shè)備傳感器、光纖傳感器、智能傳感器和金屬氧化傳感器等新型傳感器的出現(xiàn)與市場(chǎng)份額的擴(kuò)大。

3、美日德依舊占據(jù)主要市場(chǎng)

近年來(lái)，世界傳感器市場(chǎng)以持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)之勢(shì)向前發(fā)展，各國(guó)企業(yè)競(jìng)相加速對(duì)傳感器的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。在地區(qū)分布上，東歐、亞太區(qū)和加拿大成為傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的地區(qū)；而美國(guó)、日本、德國(guó)比重分別達(dá)到35%、20%和15%，三國(guó)占據(jù)了世界市場(chǎng)的70%。

圖表3：全球傳感器市場(chǎng)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

其中，美國(guó)早在80年代初就成立了國(guó)家技術(shù)小組（BGT），幫助政府組織和領(lǐng)導(dǎo)各大公司與國(guó)家企事業(yè)部門(mén)的傳感器技術(shù)開(kāi)發(fā)工作。美國(guó)國(guó)家長(zhǎng)期安全和經(jīng)濟(jì)繁榮至關(guān)重要的22項(xiàng)技術(shù)中有6項(xiàng)與傳感器信息處理技術(shù)直接相關(guān)。關(guān)于保護(hù)美國(guó)武器系統(tǒng)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)至關(guān)重要的對(duì)項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)之中，8項(xiàng)就為無(wú)源傳感器。美國(guó)空軍2000年舉出15項(xiàng)有助于提高21世紀(jì)空軍能力關(guān)鍵技術(shù)，傳感器技術(shù)名列第二。美國(guó)發(fā)展模式走的先軍工后民用、先提高后普及的路子。

4、傳感器應(yīng)用集中在家電和汽車(chē)市場(chǎng)

傳感器市場(chǎng)以消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品為主，其中家電用占比最高，達(dá)到23.15%；其次是汽車(chē)用傳感器，比重為18.52%；工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)與設(shè)備用位居第三，比重為10.65%；醫(yī)療器械用、飛機(jī)和船舶用、機(jī)械工程用、工業(yè)機(jī)器人用、環(huán)境保護(hù)用比重均未超過(guò)10%。

圖表4：全球傳感器市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域格局（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著近幾年全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模以每年15%-20%的速度增長(zhǎng)，車(chē)用傳感器的數(shù)量也在不斷增加。其中增長(zhǎng)較快的是車(chē)身控制相關(guān)的部分，包括空調(diào)、儀表和遙控裝置。預(yù)計(jì)到2025年該市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至88.4億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)9.70%。

目前，汽車(chē)傳感器領(lǐng)域普遍受到市場(chǎng)關(guān)注。歐洲依然是汽車(chē)傳感器的最大市場(chǎng)，占全球汽車(chē)傳感器市場(chǎng)份額的22.50%；其次是中國(guó)，占比為14.20%。亞太地區(qū)預(yù)計(jì)將引領(lǐng)全球汽車(chē)壓力傳感器市場(chǎng)，北美和歐洲市場(chǎng)緊隨其后。

圖表5：全球汽車(chē)傳感器市場(chǎng)份額分析（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)傳感器制造行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。