中芯宣布擴產(chǎn)后，國產(chǎn)芯片傳來“破紀(jì)錄”好消息，asml還猶豫嗎

由于受到疫情黑天鵝事件的影響，導(dǎo)致無論是學(xué)習(xí)還是工作，這幾年都開始流行在線上進(jìn)行，這無疑對芯片產(chǎn)生了海量的需求，因為這對智能手機、平板電腦、pc電腦以及服務(wù)器等設(shè)備的需求量都大量提升。但隨著進(jìn)入后疫情時代，以上提到的各類設(shè)備的市場需求量則開始急速下降。

受到市場的影響，各大芯片巨頭紛紛走向財務(wù)的下坡路，例如英特爾一方面在裁員，同時還在進(jìn)行員工的停薪留職；臺積電方面則鼓勵員工休假；amd全球裁員5%；格芯裁員800人；美光等存儲大廠開始減產(chǎn)去庫存，此外，各大芯片巨頭也都在紛紛縮減明年的開支，例如臺積電最高會縮減60億美元。

所以我們看到，各大芯片巨頭們都開始抱團(tuán)過冬了，但是在這樣似乎是大背景的情況下，中芯國際卻逆市而行，近期中芯國際方面宣布將會繼續(xù)擴產(chǎn)，擴產(chǎn)規(guī)模達(dá)到34萬片，約當(dāng)8英寸產(chǎn)能918萬片/年，新增每年近千萬片晶圓的產(chǎn)能，無論什么時候來看，這都是一個大手筆，更何況是在各大巨頭們大幅縮減資本支出的當(dāng)下。

其實近幾年來，中芯國際一直都在積極擴產(chǎn)，而就在中芯國際宣布繼續(xù)擴產(chǎn)之后，國產(chǎn)芯片傳來了好消息，而且是“破紀(jì)錄”的好消息，根據(jù)媒體報道，來自海關(guān)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，在今年前11個月，我國在集成電路上的進(jìn)口減少了14.4%，進(jìn)口數(shù)量為4985.1億個，也就是說，芯片的進(jìn)口量減少了約839億個，進(jìn)口芯片減少比例創(chuàng)造了新的紀(jì)錄，在今年前四個月時，這一數(shù)據(jù)還是11.4%。

很顯然，國產(chǎn)芯片的快速發(fā)展，使得具備了替代部分進(jìn)口芯片的實力，而且這種替代的速度在加快，通過以上的數(shù)據(jù)對比就已經(jīng)看出了端倪。一方面是國產(chǎn)芯片的設(shè)計能力越來越強，例如在第三大指令集架構(gòu)risc-v方面，我們已經(jīng)做到了世界領(lǐng)先，我們國產(chǎn)自研的loongarch指令集架構(gòu)，已經(jīng)成功研發(fā)出32核心服務(wù)器芯片。

在下一代芯片技術(shù)芯粒技術(shù)上，中企在芯片知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)上已經(jīng)躋身世界前十，就連歐洲智庫近日也表示，要借鑒我們經(jīng)驗，發(fā)力芯片設(shè)計。除了芯片設(shè)計，更加重要的，是國產(chǎn)芯片制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，一方面是技術(shù)，另一方面就是產(chǎn)能。

有了技術(shù)沒有產(chǎn)能，也自然無法制造出足夠數(shù)量的芯片，因此國產(chǎn)芯片可以做到快速替代部分進(jìn)口芯片，中芯國際大力擴產(chǎn)起到了積極作用，要知道中芯國際營收的70%都來自國內(nèi)，根據(jù)之前的報道，在2021年，我們在芯片的國產(chǎn)化率上是20%，而到2025年，要做到70%。

因此我們也就可以理解為何中芯國際逆勢擴產(chǎn)近千萬產(chǎn)能，然而這還只是剛剛開始，所以未來對芯片制造設(shè)備上的需求將會是海量的當(dāng)量，那么asml還要猶豫嗎？

誠然，asml在duv光刻機上近年來堅持持續(xù)向我們供貨，但是在euv光刻機上卻寸步不行，但是放眼euv光刻機的大客戶們，先說臺積電，首先臺積電前段時間將3納米產(chǎn)能直接砍掉了約80%，還取消了一座7納米晶圓廠的建設(shè)，今天開始進(jìn)行移機的美國5納米工廠，采用的光刻機也是從臺廠拆運過去的舊設(shè)備。

還有現(xiàn)在正大力發(fā)展芯片代工的英特爾，之前將其愛爾蘭工廠移入了一臺euv光刻機，而這臺euv光刻機也是從其美廠拆運而來，現(xiàn)在其愛爾蘭工廠還在讓員工停薪留職。

反觀我們國內(nèi)大陸市場，在去年就已經(jīng)成為asml的第一大出貨地，美國sia也表示我們依然是全球最大的芯片市場，所以asml向中企出貨euv光刻機，經(jīng)濟效益將會非常可觀，而且，asml的窗口期也并不長。

也就是說，asml并非一直都能保持euv獨家供應(yīng)商的市場地位，之前asml方面就已經(jīng)表示過，我們并非不能制造出頂級光刻機，因為物理定律在荷蘭與在我們是一樣的。

此外，由于芯粒技術(shù)和我國在先進(jìn)封裝技術(shù)上的全球先進(jìn)地位，其實對euv光刻機的依賴程度在減少，這也是整個行業(yè)發(fā)展的大趨勢，例如臺積電也成立了一個先進(jìn)封裝的半導(dǎo)體聯(lián)盟，英特爾在先進(jìn)封裝上的研發(fā)投入每年已經(jīng)高達(dá)超240億人民幣。

因此總結(jié)來看，無論是在我們國內(nèi)的市場環(huán)境、競爭環(huán)境以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，留給asml猶豫的時間都是不多的，所以asml要早做決定了。