中國鐵礦分布主要集中在遼寧、四川、河北、北京、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南、湖北、云南、安徽、福建、江西、海南、貴州、陜西、甘肅、青海和新疆等省、市、自治區(qū)。
鐵礦石作為生產(chǎn)鋼鐵最主要的原材料之一,其價(jià)格變化對于鋼材價(jià)格有著非常大的影響。中國是鋼鐵生產(chǎn)大國,也是鐵礦石消費(fèi)大國。
《2014-2018年全球鐵礦石行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析前瞻》顯示,2001年我國進(jìn)口鐵礦石為9239.3萬噸,比上一年增長32.04%。到2002年我國鐵礦石進(jìn)口突破1億噸,達(dá)到1.11億噸,同比增長20.67%。此后幾年我國鐵礦石進(jìn)口一直居高不下,年增長率都在30%以上,直至2010年我國鐵礦石進(jìn)口增長勢頭有所放緩,較2009年略有下降,結(jié)束了自2000年來一直高速上升的勢頭,之后緩步上升。2012年我國全年進(jìn)口鐵礦石7.44億噸,創(chuàng)下新高,同比增長8.4%。
中國的鐵礦石產(chǎn)量不斷增長,2008年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到78481.64萬噸,同比增長12.43%,這其中并沒有包括一些小礦山的產(chǎn)量。按30%的原礦品位折算成品礦(62.5%),則2008年礦產(chǎn)量可折算成品礦達(dá)到37671.187萬噸。
被稱為“全球吸鐵石”的中國,目前是世界鐵礦石市場最大買主。2000年以來,隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,中國對于鐵礦石的需求大幅增加,國內(nèi)產(chǎn)量無法滿足需求,鋼鐵企業(yè)需要大量進(jìn)口鐵礦石,因此中國進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量連年遞增,進(jìn)口量占需求量的比重亦逐步提高。1999年,進(jìn)口鐵礦石占總量需求的28%左右;2008年,中國進(jìn)口鐵礦石達(dá)到44414萬噸,同比增長15.8%,占比總需求量達(dá)到58.9%,中國已成為世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國。中國鐵礦石的采購來自18個國家,其中80%以上來自澳大利亞、印度和巴西。由于中國鐵礦石的對外依存度非常高,這導(dǎo)致了國外鐵礦石巨頭利用壟斷資源提高價(jià)格使中國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上揚(yáng)。中國對澳、巴兩國的礦石進(jìn)口比重有所減少,而從印度進(jìn)口礦的比重有所增加。
從需求來看,鐵礦石是生產(chǎn)生鐵的主要原材料,中國生鐵產(chǎn)量也一直處于大幅增長中。2005年是中國生鐵產(chǎn)量增長最快的一年,全年產(chǎn)量達(dá)到32731萬噸,同比增長30.9%。2006年,生鐵產(chǎn)量增幅稍有回落,全年產(chǎn)量增長24%至40540萬噸,2007年生鐵產(chǎn)量增幅進(jìn)一步放緩,同比增幅15.17%至46692萬噸。2008年,中國生鐵產(chǎn)量為47115.6萬噸,同比微增0.9%。按1噸生鐵需1.6噸成品礦計(jì)算,2005年成品礦需求量為52369.7萬噸,2006年需求量為64864.08萬噸,2007年為74707萬噸,2008年需求量為75385萬噸。
僅以上述統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量加進(jìn)口量計(jì)國內(nèi)礦石供應(yīng)量,就前幾年情況來看,中國的鐵礦石需求存在供應(yīng)缺口。但到2007年以來,供應(yīng)缺口逐漸減小,主要是因?yàn)楣?yīng)的增長和需求的放緩。2008年中國鐵礦石供應(yīng)量為82084.2萬噸,而需求量僅為75385萬噸,過剩量達(dá)到6699.2萬噸。由于我們上面所述的鐵礦石產(chǎn)量數(shù)據(jù)中并未統(tǒng)計(jì)小礦山的產(chǎn)量,如果考慮小礦山的產(chǎn)量,則2007年中國鐵礦石供應(yīng)即已出現(xiàn)過剩。我們以2007年小礦山年產(chǎn)1億噸的生產(chǎn)能力計(jì),小礦山原礦品位以25%計(jì),折合成品礦約4000萬噸,則2007年中國鐵礦石供應(yīng)量將達(dá)到75845.5萬噸,而同年鐵礦石需求量約為74707萬噸,因此全年過剩量達(dá)到1138.5萬噸。若按07年產(chǎn)能計(jì),2008年鐵礦石過剩量將達(dá)到10699.2萬噸。實(shí)際上,除2008年1月外,2-11月僅有統(tǒng)計(jì)的大中型礦山成品礦供應(yīng)量均已超過各月的礦石需求量。進(jìn)口的過快不僅導(dǎo)致國際鐵礦石價(jià)格飛漲,同時供應(yīng)的過剩也導(dǎo)致國內(nèi)鐵礦石價(jià)格不斷下跌。
由于鐵礦石供應(yīng)過剩,進(jìn)口過多,導(dǎo)致港口鐵礦石積壓較多,2008年8月份全國鐵礦石庫存量達(dá)到7446萬噸的高位。隨后幾個月,由于鐵礦石進(jìn)口量和產(chǎn)量的回落,致使庫存有所消耗,庫存量逐漸回落。但是2008年底的庫存量仍比2007年底增長了28%,庫存量的增加凸顯了供應(yīng)的過剩。
鐵礦石需求的放緩主要是由于以下幾個方面的原因:一、
美國次貸危機(jī)拖累了全球經(jīng)濟(jì),影響了消費(fèi)和投資增長,中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長速度明顯放緩,對鋼鐵的需求量減少;二、能源等價(jià)格高企,全球通脹壓力加大,通脹推升了企業(yè)生產(chǎn)成本的增加,一些企業(yè)只能以減少生產(chǎn)來應(yīng)對;同時,央行之前采取的貨幣緊縮政策也加大了許多企業(yè)的資金壓力,迫使其減少生產(chǎn);三、隨著國家節(jié)能降耗等調(diào)控措施的進(jìn)一步實(shí)施,中國的
焦炭產(chǎn)量持續(xù)回落,同時焦炭價(jià)格的大幅上揚(yáng)也制約了鋼鐵生產(chǎn),間接地抑制了鐵礦石的需求;四、由于鐵礦石價(jià)格的上揚(yáng),迫使企業(yè)越來越多地利用
廢鋼,替代了鐵礦石的需求;五、由于為了保證奧運(yùn)會的順利進(jìn)行,國家出臺的相關(guān)維穩(wěn)措施也制約了鐵礦石的價(jià)格。