海外需求強(qiáng)勁訂單充足 光伏行業(yè)將重回增長(zhǎng)

　　證券時(shí)報(bào)從行業(yè)會(huì)議上獲悉，由于海外訂單紛至沓來(lái)，光伏行業(yè)傳統(tǒng)的一季度淡季不淡，主要廠家的訂單已排到6月份；同時(shí)，在經(jīng)過去年的洗牌后，毛利率也在穩(wěn)步回升，我國(guó)光伏行業(yè)將重回增長(zhǎng)之路。

　　全球光伏新增裝機(jī)并網(wǎng)容量預(yù)測(cè)樂觀

　　集邦咨詢新能源研究中心的分析稱，預(yù)期2018年新增并網(wǎng)量達(dá)到103GW（實(shí)際出貨量約95GW），年增4.9%。預(yù)期2019年新增并網(wǎng)量將來(lái)到111.3GW，出現(xiàn)7.7%的成長(zhǎng)，再次創(chuàng)下歷史新高。國(guó)內(nèi)主要光伏廠家的預(yù)測(cè)更為樂觀，認(rèn)為今年新增裝機(jī)并網(wǎng)容量可達(dá)到120GW，較2018年增長(zhǎng)20%。

　　近年，在傳統(tǒng)的歐美、日本市場(chǎng)之外，中東、非洲、拉美、澳大利亞等市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快。

　　據(jù)GTMResearch的數(shù)據(jù)，2018年中東和非洲地區(qū)的光伏需求增長(zhǎng)170%，裝機(jī)容量將達(dá)到3.6GW，2020年達(dá)到20GW，并且，將在2018-2023年期間累計(jì)安裝83.7GW光伏裝機(jī)容量。

　　除了中東和非洲，澳大利亞和墨西哥也成為光伏發(fā)電新的需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)地區(qū)。據(jù)國(guó)金證券（7.970,0.04, 0.50%）的專題報(bào)告，澳大利亞國(guó)內(nèi)缺氣與煤電退役帶來(lái)的電價(jià)壓力，將進(jìn)一步提高光伏的吸引力并刺激裝機(jī)需求增長(zhǎng)。2018年合計(jì)裝機(jī)增量4GW左右，2019-2020年澳大利亞光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)將至少維持在3——4GW的較高水平。2015年12月，墨西哥《能源轉(zhuǎn)型法》通過眾議院審批，該法案規(guī)定墨西哥清潔能源占發(fā)電量的比例在2018年達(dá)到25%，2021年達(dá)到30%，2024年達(dá)到35%。 2017年能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃中提出該比例將在 2036年進(jìn)一步提升至45%，2050年達(dá)到60%。

　　2018年以來(lái)，墨西哥清潔能源扶持力度繼續(xù)加強(qiáng)，墨西哥銀行協(xié)會(huì)（ABM）和墨西哥氣候協(xié)會(huì)（ICM）預(yù)計(jì)2025年墨西哥分布式光伏總裝機(jī)量可能超過9.2GW。國(guó)金證券預(yù)計(jì)2019年墨西哥光伏裝機(jī)量達(dá)到4-6GW。

　　同時(shí)，歐洲、美國(guó)和印度也將于今年恢復(fù)光伏發(fā)電裝機(jī)容量的增長(zhǎng)。國(guó)金證券預(yù)計(jì)美國(guó)大量項(xiàng)目將于2019-2021年啟動(dòng)搶補(bǔ)貼，2020-2022年采購(gòu)安裝避關(guān)稅，預(yù)計(jì)每年新增裝機(jī)需求達(dá)到13-15GW。并預(yù)計(jì)印度2019年全年新增裝機(jī)13-15GW。

　　而集邦咨詢新能源研究中心認(rèn)為， 2019年GW級(jí)市場(chǎng)增至15個(gè)。

　　光伏產(chǎn)能逆周期擴(kuò)張

　　2018年，光伏行業(yè)陷于供過于求、低利潤(rùn)的困境，主要廠商在發(fā)動(dòng)大幅降價(jià)洗牌行業(yè)的同時(shí)，利用技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)擴(kuò)張產(chǎn)能。據(jù)集邦新能源網(wǎng)的供給數(shù)據(jù)庫(kù)，中國(guó)前五大多晶硅廠的新產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2019年二季度陸續(xù)開出，屆時(shí)前五大廠商的產(chǎn)能將占全球近70%，且現(xiàn)金成本更具競(jìng)爭(zhēng)力。在硅片環(huán)節(jié)，則將呈現(xiàn)隆基與中環(huán)雙龍頭主宰市場(chǎng)的現(xiàn)象，單晶供應(yīng)鏈也將變得更具主導(dǎo)性，有機(jī)會(huì)拉升全年單晶占比來(lái)到6成，2017年底展開的單、多晶之戰(zhàn)逐漸落幕。

　　據(jù)了解，去年我國(guó)主要光伏廠商的產(chǎn)能利用率不高，今年不僅現(xiàn)有產(chǎn)能已近開足，新增產(chǎn)能的投產(chǎn)將增加整體供給能力；并在將海外主要廠商擠出市場(chǎng)后，毛利率開始穩(wěn)步回升，因此，今年業(yè)績(jī)將有很好表現(xiàn)。

　　同時(shí)，由于主要廠商將重心紛紛轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)后，今年國(guó)內(nèi)光伏政策即使低于預(yù)期，對(duì)行業(yè)影響也不會(huì)很大。