我國新車產銷量已是全球最大，但仍不算汽車強國，關鍵之一就在于汽車零部件業(yè)不強。我國汽車零部件產業(yè)實力如何？多年來，沒有誰說得清楚。
3年前，工信部下達了“中國汽車零部件產業(yè)調查研究”的任務，要求摸清家底、找出問題，形成對策。經過業(yè)內人士的共同努力，5月30日，2018“一帶一路”汽車產業(yè)發(fā)展國際論壇暨《中國汽車零部件產業(yè)發(fā)展研究》成果發(fā)布會在陜西西安召開。中國汽車技術研究中心有限公司副總經理高和生代表項目組介紹了研究成果：我國汽車零部件產業(yè)經過多年發(fā)展，取得了長足進步，但在核心領域實力并不強。
我國汽車產業(yè)經過多年高速發(fā)展，已進入銷量增速放緩階段，現(xiàn)在面臨著國際化能力不足和國內產能過剩的雙重困境。再加上放開股比和進口關稅降低的政策調整，我國汽車市場競爭將進一步加劇。各種因素疊加在一起，讓零部件產業(yè)的未來愈發(fā)牽動人心。
零部件企業(yè)取得長足進步
項目組經過調研發(fā)現(xiàn)，我國零部件企業(yè)超過10萬家，納入統(tǒng)計的為5.5萬家，基本實現(xiàn)了1500種部品的覆蓋。其中，動力系統(tǒng)7554家（13.8％），電子系統(tǒng)4751家（8.7％），新能源汽車專用部件1003家（1.8％），底盤系統(tǒng)16304家（29.8％）。從規(guī)模上看，納入統(tǒng)計企業(yè)行業(yè)規(guī)模覆蓋度達到98％。
從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎雄厚，占比超過60％，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經興起。整體上，零部件產業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進，企業(yè)數(shù)量占比超過20％，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。
項目組調查顯示，受益于汽車業(yè)高速增長的紅利，中小規(guī)模零部件企業(yè)得到快速發(fā)展。鋁車輪、新能源汽車、車身部件實現(xiàn)全球布局配套、甚至世界引領；轉向、空調系統(tǒng)已向海外出口供應，進軍外資、合資企業(yè)占據的市場；懸架、制動、動力系統(tǒng)部分核心部件實現(xiàn)技術突破，彰顯自主品牌實力。
隨著自主零部件企業(yè)快速發(fā)展，其占比也在提升。2012年，自主部件配套國際豪華品牌的企業(yè)幾乎為零，2017年達到0.12％，對主流合資品牌、重點自主品牌車企的配套比例都實現(xiàn)了上升，2017年分別達到0.86％和2.47％。
國內零部件產業(yè)年均增幅大于10％，對比發(fā)達國家1∶1.7的整零比例，零部件行業(yè)還有3萬億元的增值空間。
在細分領域，我國零部件產業(yè)在技術研發(fā)、產品利潤和客戶配套方面取得了卓越成就，并且取得了良好的經營效益。鋁車輪54家企業(yè)（2.6％），產值規(guī)模1450億元；新能源汽車系統(tǒng)68家（3.2％），產值規(guī)模1222億元；車身內外飾440家（21％），產值規(guī)模12270億元；轉向系統(tǒng)175家（8.3％），產值規(guī)模1225億元；空調系統(tǒng)22家（1％），產值規(guī)模346億元；懸架系統(tǒng)148家（7％），產值規(guī)模1730億元；制動系統(tǒng)131家（6.2％），產值規(guī)模1476億元；動力系統(tǒng)612家（29.1％），產值規(guī)模6147億元。
產業(yè)整體競爭力仍不足
在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20％的市場份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產品附加值普遍偏低，處于低端市場；外商獨資占50％，中外合資占30％，占據中高端配套市場。
造成這種結果的原因在于，研發(fā)測試、生產制造、在線檢測等基礎裝備有巨大差距；另外，電子功率器件、配方性特殊功能用材等原材料的國內市場基本上被歐日（第一集團）、美韓（第二集團）壟斷。
研發(fā)投入不足是我國零部件產業(yè)競爭力較弱的主要原因，國內零部件整體研發(fā)投入約為2％，低于發(fā)達國家的6％——8％。在外資企業(yè)中，聯(lián)合電子、佛吉亞等研發(fā)投入大于5％，并且發(fā)展迅猛。絕大部分外資企業(yè)在國內基本沒有研發(fā)投入。在自主零部件企業(yè)中，山東盛瑞、無錫威孚等研發(fā)投入大于5％，但絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入小于1％，面臨被淘汰的危險。
迫于市場快速迭代壓力，大多數(shù)自主零部件企業(yè)輕視研發(fā)投入，長期處于跟隨狀態(tài)。這使得部分自主零部件企業(yè)陷入惡性循環(huán)，研發(fā)投入不足導致核心競爭力弱，從而影響市場份額和地位，最終結果是拿不出更多資金用于研發(fā)。
高端人才緊缺是自主零部件企業(yè)高質量發(fā)展面臨的另一個問題。零部件行業(yè)人才流向自主企業(yè)的數(shù)量比較少，只占10％，外資企業(yè)占27％，合資企業(yè)占63％。自主零部件企業(yè)受困于人才招聘難和流失嚴重，尤其是復合型、技術型、技能型高端人才已成為自主零部件企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和發(fā)展壯大的重要瓶頸。
我國零部件產業(yè)與國際先進水平的差距也帶來了產業(yè)鏈安全的挑戰(zhàn)。在自動變速器中，箱體、軸類零件、齒輪等領域，自主企業(yè)研發(fā)設計以及生產制造能力較為成熟，基本上能滿足國內自動變速器的使用需求；在軸承、液力變速器、差速器等方面，自主企業(yè)占有率極低，與外資相比，加工質量、產品一致性和壽命難以保證；在鋼帶、離合器、雙離合模塊等領域，國內設計與國外相差較大，在加工過程中無法保證產品質量，關鍵技術和產品市場幾乎被外資企業(yè)壟斷。
在動力系統(tǒng)中，我國傳統(tǒng)機加工、鑄造類5C件達到國際水平；在冷卻系統(tǒng)、進排氣系統(tǒng)方面，我國實現(xiàn)了自主研發(fā)生產，但是整體水平還不高；電氣系統(tǒng)、燃油噴射系統(tǒng)、點火系統(tǒng)等，國內自主企業(yè)幾乎是空白。懸架系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等方面都存在與動力系統(tǒng)類似的問題，自主零部件企業(yè)集中于中低端，技術含量高、附加值較大的部分基本上被外資企業(yè)壟斷。
我國零部件業(yè)的總產值約為4萬億元，自主零部件企業(yè)貢獻了2.88萬億元，比外資、合資零部件企業(yè)高，但自主企業(yè)的利潤總和為1700億元，外資、合資企業(yè)的利潤達到1500億元，兩者的利潤率顯然相差較大。
模塊化、電動化、智能制造等技術將重塑產業(yè)發(fā)展。面對新的形勢，項目組也提出了積極的政策建議。
項目組對國家主管部門建議是，制定戰(zhàn)略，確定路線；營造環(huán)境，扶優(yōu)扶強。對地方政府的建議是，打造冠軍，培育新兵；搭建平臺，留住人才。對企業(yè)主體的建議是，找準定位，做精產品；重視創(chuàng)新，引領行業(yè)。
項目組建議，從產業(yè)安全可控和可持續(xù)發(fā)展的角度，制定我國零部件產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，逐步實現(xiàn)從高質量發(fā)展到引領世界；站在世界汽車技術發(fā)展的角度，遴選出我國當前和下一步應該重點攻克的關鍵零部件產品，確定技術路徑并有計劃地實現(xiàn)突破；立足我國電動化網聯(lián)化的先發(fā)優(yōu)勢，大力推動整車企業(yè)為自主零部件企業(yè)提供同步開發(fā)與產品試錯機會，營造爭當扶持自主產業(yè)發(fā)展先鋒的良好氛圍。
在具體措施上，項目組建議國家資金扶持不能補貼而應該獎勵，獎勵質量控制達到國際一流企業(yè)，獎勵研發(fā)測試同步整車需求的企業(yè)，獎勵產品標準成為行業(yè)引領的企業(yè)，獎勵為民族工業(yè)尋求突破的企業(yè)家，獎勵為自主產業(yè)培養(yǎng)人才的企業(yè)家，獎勵為國家榮耀堅守陣地的企業(yè)家，獎勵為自主零部件提供試錯機會的整車企業(yè)，獎勵為產業(yè)實現(xiàn)技術突破的基礎元器件企業(yè)，獎勵為產業(yè)提供支撐的優(yōu)秀裝備制造企業(yè)。
項目組建議地方政府結合自身資源稟賦和先發(fā)優(yōu)勢，遴選當?shù)禺a業(yè)發(fā)展重點，以國際化標準有序打造細分領域冠軍企業(yè)，跟上“四化”變革步伐，加快引進電動化、智能化、網聯(lián)化、共享化方面的技術創(chuàng)新團隊，擇優(yōu)進行培育和扶持。
項目組還建議地方政府融合資源優(yōu)勢，自主聯(lián)合專業(yè)機構搭建產業(yè)化孵化平臺，重點解決汽車零部件研發(fā)測試、產品配套、人才供給和企業(yè)融資等問題。
零部件企業(yè)是關鍵一環(huán)，項目組建議動態(tài)分析市場環(huán)境和競爭態(tài)勢，用國際化視野找準自身所處位置，確定戰(zhàn)略定位和發(fā)展重點。對標國際先進企業(yè)質量管理體系，結合自身企業(yè)文化基因，形成一套行之有效的運營管理體系，做出行業(yè)精品。
項目組還建議零部件企業(yè)加大新產品開發(fā)力度，加速迭代優(yōu)化頻度，在產品試錯中不斷積累試驗數(shù)據和項目管理經驗，形成自身的科技創(chuàng)新體系。
“自主零部件產業(yè)是強國之基，我們應認清發(fā)展形勢，在新時代加快零部件產業(yè)轉型升級步伐，從政府到企業(yè)，融合各方優(yōu)勢資源，促進汽車零部件產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。”高和生最后說。
3年前，工信部下達了“中國汽車零部件產業(yè)調查研究”的任務，要求摸清家底、找出問題，形成對策。經過業(yè)內人士的共同努力，5月30日，2018“一帶一路”汽車產業(yè)發(fā)展國際論壇暨《中國汽車零部件產業(yè)發(fā)展研究》成果發(fā)布會在陜西西安召開。中國汽車技術研究中心有限公司副總經理高和生代表項目組介紹了研究成果：我國汽車零部件產業(yè)經過多年發(fā)展，取得了長足進步，但在核心領域實力并不強。
我國汽車產業(yè)經過多年高速發(fā)展，已進入銷量增速放緩階段，現(xiàn)在面臨著國際化能力不足和國內產能過剩的雙重困境。再加上放開股比和進口關稅降低的政策調整，我國汽車市場競爭將進一步加劇。各種因素疊加在一起，讓零部件產業(yè)的未來愈發(fā)牽動人心。
零部件企業(yè)取得長足進步
項目組經過調研發(fā)現(xiàn)，我國零部件企業(yè)超過10萬家，納入統(tǒng)計的為5.5萬家，基本實現(xiàn)了1500種部品的覆蓋。其中，動力系統(tǒng)7554家（13.8％），電子系統(tǒng)4751家（8.7％），新能源汽車專用部件1003家（1.8％），底盤系統(tǒng)16304家（29.8％）。從規(guī)模上看，納入統(tǒng)計企業(yè)行業(yè)規(guī)模覆蓋度達到98％。
從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎雄厚，占比超過60％，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經興起。整體上，零部件產業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進，企業(yè)數(shù)量占比超過20％，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。
項目組調查顯示，受益于汽車業(yè)高速增長的紅利，中小規(guī)模零部件企業(yè)得到快速發(fā)展。鋁車輪、新能源汽車、車身部件實現(xiàn)全球布局配套、甚至世界引領；轉向、空調系統(tǒng)已向海外出口供應，進軍外資、合資企業(yè)占據的市場；懸架、制動、動力系統(tǒng)部分核心部件實現(xiàn)技術突破，彰顯自主品牌實力。
隨著自主零部件企業(yè)快速發(fā)展，其占比也在提升。2012年，自主部件配套國際豪華品牌的企業(yè)幾乎為零，2017年達到0.12％，對主流合資品牌、重點自主品牌車企的配套比例都實現(xiàn)了上升，2017年分別達到0.86％和2.47％。
國內零部件產業(yè)年均增幅大于10％，對比發(fā)達國家1∶1.7的整零比例，零部件行業(yè)還有3萬億元的增值空間。
在細分領域，我國零部件產業(yè)在技術研發(fā)、產品利潤和客戶配套方面取得了卓越成就，并且取得了良好的經營效益。鋁車輪54家企業(yè)（2.6％），產值規(guī)模1450億元；新能源汽車系統(tǒng)68家（3.2％），產值規(guī)模1222億元；車身內外飾440家（21％），產值規(guī)模12270億元；轉向系統(tǒng)175家（8.3％），產值規(guī)模1225億元；空調系統(tǒng)22家（1％），產值規(guī)模346億元；懸架系統(tǒng)148家（7％），產值規(guī)模1730億元；制動系統(tǒng)131家（6.2％），產值規(guī)模1476億元；動力系統(tǒng)612家（29.1％），產值規(guī)模6147億元。
產業(yè)整體競爭力仍不足
在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20％的市場份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產品附加值普遍偏低，處于低端市場；外商獨資占50％，中外合資占30％，占據中高端配套市場。
造成這種結果的原因在于，研發(fā)測試、生產制造、在線檢測等基礎裝備有巨大差距；另外，電子功率器件、配方性特殊功能用材等原材料的國內市場基本上被歐日（第一集團）、美韓（第二集團）壟斷。
研發(fā)投入不足是我國零部件產業(yè)競爭力較弱的主要原因，國內零部件整體研發(fā)投入約為2％，低于發(fā)達國家的6％——8％。在外資企業(yè)中，聯(lián)合電子、佛吉亞等研發(fā)投入大于5％，并且發(fā)展迅猛。絕大部分外資企業(yè)在國內基本沒有研發(fā)投入。在自主零部件企業(yè)中，山東盛瑞、無錫威孚等研發(fā)投入大于5％，但絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入小于1％，面臨被淘汰的危險。
迫于市場快速迭代壓力，大多數(shù)自主零部件企業(yè)輕視研發(fā)投入，長期處于跟隨狀態(tài)。這使得部分自主零部件企業(yè)陷入惡性循環(huán)，研發(fā)投入不足導致核心競爭力弱，從而影響市場份額和地位，最終結果是拿不出更多資金用于研發(fā)。
高端人才緊缺是自主零部件企業(yè)高質量發(fā)展面臨的另一個問題。零部件行業(yè)人才流向自主企業(yè)的數(shù)量比較少，只占10％，外資企業(yè)占27％，合資企業(yè)占63％。自主零部件企業(yè)受困于人才招聘難和流失嚴重，尤其是復合型、技術型、技能型高端人才已成為自主零部件企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和發(fā)展壯大的重要瓶頸。
我國零部件產業(yè)與國際先進水平的差距也帶來了產業(yè)鏈安全的挑戰(zhàn)。在自動變速器中，箱體、軸類零件、齒輪等領域，自主企業(yè)研發(fā)設計以及生產制造能力較為成熟，基本上能滿足國內自動變速器的使用需求；在軸承、液力變速器、差速器等方面，自主企業(yè)占有率極低，與外資相比，加工質量、產品一致性和壽命難以保證；在鋼帶、離合器、雙離合模塊等領域，國內設計與國外相差較大，在加工過程中無法保證產品質量，關鍵技術和產品市場幾乎被外資企業(yè)壟斷。
在動力系統(tǒng)中，我國傳統(tǒng)機加工、鑄造類5C件達到國際水平；在冷卻系統(tǒng)、進排氣系統(tǒng)方面，我國實現(xiàn)了自主研發(fā)生產，但是整體水平還不高；電氣系統(tǒng)、燃油噴射系統(tǒng)、點火系統(tǒng)等，國內自主企業(yè)幾乎是空白。懸架系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等方面都存在與動力系統(tǒng)類似的問題，自主零部件企業(yè)集中于中低端，技術含量高、附加值較大的部分基本上被外資企業(yè)壟斷。
我國零部件業(yè)的總產值約為4萬億元，自主零部件企業(yè)貢獻了2.88萬億元，比外資、合資零部件企業(yè)高，但自主企業(yè)的利潤總和為1700億元，外資、合資企業(yè)的利潤達到1500億元，兩者的利潤率顯然相差較大。
從三個維度提出合理化建議
模塊化、電動化、智能制造等技術將重塑產業(yè)發(fā)展。面對新的形勢，項目組也提出了積極的政策建議。
項目組對國家主管部門建議是，制定戰(zhàn)略，確定路線；營造環(huán)境，扶優(yōu)扶強。對地方政府的建議是，打造冠軍，培育新兵；搭建平臺，留住人才。對企業(yè)主體的建議是，找準定位，做精產品；重視創(chuàng)新，引領行業(yè)。
項目組建議，從產業(yè)安全可控和可持續(xù)發(fā)展的角度，制定我國零部件產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，逐步實現(xiàn)從高質量發(fā)展到引領世界；站在世界汽車技術發(fā)展的角度，遴選出我國當前和下一步應該重點攻克的關鍵零部件產品，確定技術路徑并有計劃地實現(xiàn)突破；立足我國電動化網聯(lián)化的先發(fā)優(yōu)勢，大力推動整車企業(yè)為自主零部件企業(yè)提供同步開發(fā)與產品試錯機會，營造爭當扶持自主產業(yè)發(fā)展先鋒的良好氛圍。
在具體措施上，項目組建議國家資金扶持不能補貼而應該獎勵，獎勵質量控制達到國際一流企業(yè)，獎勵研發(fā)測試同步整車需求的企業(yè)，獎勵產品標準成為行業(yè)引領的企業(yè)，獎勵為民族工業(yè)尋求突破的企業(yè)家，獎勵為自主產業(yè)培養(yǎng)人才的企業(yè)家，獎勵為國家榮耀堅守陣地的企業(yè)家，獎勵為自主零部件提供試錯機會的整車企業(yè)，獎勵為產業(yè)實現(xiàn)技術突破的基礎元器件企業(yè)，獎勵為產業(yè)提供支撐的優(yōu)秀裝備制造企業(yè)。
項目組建議地方政府結合自身資源稟賦和先發(fā)優(yōu)勢，遴選當?shù)禺a業(yè)發(fā)展重點，以國際化標準有序打造細分領域冠軍企業(yè)，跟上“四化”變革步伐，加快引進電動化、智能化、網聯(lián)化、共享化方面的技術創(chuàng)新團隊，擇優(yōu)進行培育和扶持。
項目組還建議地方政府融合資源優(yōu)勢，自主聯(lián)合專業(yè)機構搭建產業(yè)化孵化平臺，重點解決汽車零部件研發(fā)測試、產品配套、人才供給和企業(yè)融資等問題。
零部件企業(yè)是關鍵一環(huán)，項目組建議動態(tài)分析市場環(huán)境和競爭態(tài)勢，用國際化視野找準自身所處位置，確定戰(zhàn)略定位和發(fā)展重點。對標國際先進企業(yè)質量管理體系，結合自身企業(yè)文化基因，形成一套行之有效的運營管理體系，做出行業(yè)精品。
項目組還建議零部件企業(yè)加大新產品開發(fā)力度，加速迭代優(yōu)化頻度，在產品試錯中不斷積累試驗數(shù)據和項目管理經驗，形成自身的科技創(chuàng)新體系。
“自主零部件產業(yè)是強國之基，我們應認清發(fā)展形勢，在新時代加快零部件產業(yè)轉型升級步伐，從政府到企業(yè)，融合各方優(yōu)勢資源，促進汽車零部件產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。”高和生最后說。
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