四川外貿(mào)促穩(wěn)提質(zhì)的關(guān)鍵為什么是“中間品貿(mào)易”？

院長(zhǎng)名片

白雪潔 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究院副院長(zhǎng)

程盈瑩 西華大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)

白 明 商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所原副所長(zhǎng)

主要觀點(diǎn)

拓展中間品貿(mào)易四川在出口上存在較大增長(zhǎng)空間

●穩(wěn)中間品就是穩(wěn)貿(mào)易的基本盤，就是在穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈

●需要高度關(guān)注附加值更高、技術(shù)含量更高的中間品

拓展中間品貿(mào)易四川比較優(yōu)勢(shì)明顯

●具備相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈、良好的國(guó)際物流基礎(chǔ)、強(qiáng)大的科研隊(duì)伍

●提升自主研發(fā)能力和高水平溝通協(xié)作能力，并“盤清家底”

外貿(mào)，是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車”之一。去年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提到“要加快培育外貿(mào)新動(dòng)能”，具體部署中，“拓展中間品貿(mào)易”不僅是首次提出，還排在加快培育外貿(mào)新動(dòng)能相關(guān)工作前列。2024年四川省《政府工作報(bào)告》中，“加快發(fā)展中間品貿(mào)易”也被列為更大力度穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作重點(diǎn)之一。

拓展中間品貿(mào)易將對(duì)四川的外貿(mào)產(chǎn)生怎樣的作用？又對(duì)外貿(mào)工作提出了什么新要求？為此，川觀智庫邀請(qǐng)南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究院副院長(zhǎng)白雪潔、西華大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)程盈瑩、商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所原副所長(zhǎng)白明以及中國(guó)人民大學(xué)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶研究院研究員、經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授石慧敏，南京大學(xué)長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院研究員逯建、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際商學(xué)院教授李雨濃，武漢學(xué)院教授、湖北民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究中心主任柯玲等專家學(xué)者，對(duì)上述問題進(jìn)行分析。

拓展中間品貿(mào)易 四川在出口上存在較大增長(zhǎng)空間

按照產(chǎn)品的生產(chǎn)過程或使用原則，商品分為初級(jí)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品（中間品）和最終產(chǎn)品，從初級(jí)原料生產(chǎn)到消費(fèi)者要求的最終產(chǎn)品之前所發(fā)生的國(guó)際貿(mào)易，就是“中間品貿(mào)易”。

目前，我省中間品貿(mào)易存在較大拓展空間。川觀智庫從成都海關(guān)了解到，去年四川進(jìn)出口中間品總值5965.7億元人民幣，其中，出口中間品總值2785.5億元人民幣，約占四川貿(mào)易出口總值的46%，略低于全國(guó)，全國(guó)平均水平是47.3%。從歐美、日韓等外貿(mào)發(fā)達(dá)地區(qū)的發(fā)展歷程看，在其貿(mào)易高速發(fā)展時(shí)期，中間品在出口中的占比達(dá)到65%至75%。也就是說，從出口來看，四川中間品貿(mào)易還具有較大拓展空間。

“推動(dòng)外貿(mào)質(zhì)升量穩(wěn)”是今年國(guó)務(wù)院《政府工作報(bào)告》對(duì)外貿(mào)工作提出的首要任務(wù)。那么拓展中間品貿(mào)易對(duì)四川外貿(mào)能起到多大作用？多位受訪專家認(rèn)為：拓展中間品貿(mào)易是推動(dòng)四川外貿(mào)質(zhì)升量穩(wěn)的關(guān)鍵一環(huán)。

就中間品貿(mào)易“穩(wěn)量”，專家們認(rèn)為可從兩個(gè)方面理解。一方面，穩(wěn)中間品就是穩(wěn)貿(mào)易的基本盤。四川的中間品貿(mào)易約占整體進(jìn)出口總值的62%，量大的同時(shí)，也是與國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈合作最緊密的產(chǎn)品。程盈瑩指出，四川的中間品貿(mào)易正成為國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈極為重要的環(huán)節(jié)。比如，去年四川分別出口碳酸鋰、氫氧化鋰、鋰鎳鈷錳氧化物19.4億元、110.9億元、56.4億元，分列全國(guó)第一、第二、第三位，且鋰離子蓄電池、太陽能電池、電動(dòng)載人汽車等“新三樣”產(chǎn)品出口161.8億元，增長(zhǎng)46.7%，成為國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重要組成部分。亦有研究進(jìn)一步表明，如果中間品供給發(fā)生中斷或停滯，會(huì)給國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定造成極為嚴(yán)重的外生沖擊，而中間品供給和流通的效率，同樣也會(huì)影響全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。值得一提的是，四川也通過大量進(jìn)口中間品，保障全省各行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定運(yùn)行。因此，四川穩(wěn)中間品貿(mào)易也就是在穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

另一方面，拓展中間品貿(mào)易可以更進(jìn)一步促穩(wěn)。白雪潔表示，當(dāng)前，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，這可能會(huì)讓四川目前的傳統(tǒng)貿(mào)易合作伙伴發(fā)生變化，進(jìn)而導(dǎo)致傳統(tǒng)商品和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)移，使得傳統(tǒng)貿(mào)易模式所產(chǎn)生的動(dòng)能下降，從這一點(diǎn)看，中間品能起到穩(wěn)定市場(chǎng)和鞏固地位的作用。逯建認(rèn)為，四川中間品的種類繁多，加快發(fā)展中間品貿(mào)易能夠拓寬銷售渠道，進(jìn)而開發(fā)一些非傳統(tǒng)的、有市場(chǎng)的國(guó)家，擴(kuò)大出口目的地。李雨濃、柯玲等受訪專家也提到，比起直接做成品來出口，四川的中間品也相對(duì)更好“找買家”，可以從一定程度上彌補(bǔ)四川制成品品牌效應(yīng)不強(qiáng)以及部分新興產(chǎn)業(yè)（如光伏等）“受制于人”的問題。白明強(qiáng)調(diào)，四川如果想要參加國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工，就一定要在中間品上尋找適合自己的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

如何理解拓展中間品貿(mào)易是“提質(zhì)”的關(guān)鍵？首先，從貿(mào)易結(jié)構(gòu)上看，四川是以加工貿(mào)易作為主要貿(mào)易方式的省份，但人力成本低的優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，迫切需要提升產(chǎn)品附加值。數(shù)據(jù)顯示，四川去年以加工貿(mào)易方式進(jìn)出口3996.2億元，占全省貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額的41.7%。但程盈瑩、柯玲等專家表示，越南、印度等逐漸成為世界加工貿(mào)易主要的承接地，現(xiàn)階段四川人力成本較低的優(yōu)勢(shì)也正在減弱，因此需要高度關(guān)注附加值更高、技術(shù)含量更高的中間品。他們認(rèn)為，四川的中間品細(xì)分種類多、涉及的企業(yè)廣，也是最能被科技創(chuàng)新賦能，進(jìn)而提升附加值的。白雪潔舉例，比如同樣是做傳感器，“用于電梯的和用于汽車的，肯定是后者的附加值更高?！币虼似髽I(yè)若想提升利潤(rùn)，就需要選擇開發(fā)技術(shù)含量更高的中間品，這也可以增強(qiáng)技術(shù)溢出效應(yīng)、提升出口國(guó)內(nèi)增加值率。其次，出口中間品就意味著接軌國(guó)際水平，對(duì)制造業(yè)的要求自然更高。依據(jù)木桶原理，產(chǎn)品最終質(zhì)量和品質(zhì)層次，取決于其所有部件中質(zhì)量最低的部分。在程盈瑩、石慧敏等專家看來，這也側(cè)面給四川制造業(yè)提出了更高要求，四川要想進(jìn)一步向知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)靠攏，就需要有可靠的供給保障，否則就會(huì)影響到產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性。白明也提到，拓展中間品貿(mào)易的背后是中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及制造業(yè)水平的提升，四川也是同理。

拓展中間品貿(mào)易 四川比較優(yōu)勢(shì)明顯

拓展中間品貿(mào)易的重要性不言而喻。商務(wù)部原副部長(zhǎng)魏建國(guó)此前提到過做大做強(qiáng)中間品貿(mào)易所需的三個(gè)條件：一是具備相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，并且正在全球價(jià)值鏈中從中低端向中高端邁進(jìn)；二是具備良好的國(guó)際物流基礎(chǔ)；三是具備強(qiáng)大的科研隊(duì)伍。

從現(xiàn)實(shí)情況來看，四川具備了上述條件。一是四川是我國(guó)為數(shù)不多擁有全部41個(gè)工業(yè)大類、31個(gè)制造業(yè)大類的省份，石慧敏表示，這為出口提供了重要基礎(chǔ)。再者近年四川特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)不斷壯大，去年“新三樣”產(chǎn)品出口增長(zhǎng)，也在一定程度上表明了四川正在向全球價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)。二是四川具備很好物流基礎(chǔ)，比如位于西部陸海新通道主通道，成都擁有雙國(guó)際機(jī)場(chǎng)，開行中歐班列等。去年四川通過航空運(yùn)輸?shù)呢浳镱~占進(jìn)出口總額的47.2%，鐵路運(yùn)輸同比增長(zhǎng)了28.1%。三是四川科技實(shí)力雄厚，最新數(shù)據(jù)顯示，去年四川區(qū)域創(chuàng)新能力提升2位、居全國(guó)第10位。此外，四川還擁有西部唯一的國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，有普通高校137所、科研院所369家，綜合創(chuàng)新能力穩(wěn)居西部首位。

在基礎(chǔ)條件之上，四川還擁有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。受訪專家均提到了以下例子：一是在推進(jìn)新時(shí)代西部大開發(fā)戰(zhàn)略的背景下，東部產(chǎn)能正在轉(zhuǎn)向四川，其中就包含了很多涉及中間品的產(chǎn)業(yè)；二是自《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（rcep）正式生效實(shí)施以來，四川與rcep成員國(guó)進(jìn)出口保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，有研究表明rcep的實(shí)施有利于促進(jìn)區(qū)域內(nèi)中間產(chǎn)品的貿(mào)易和投資活動(dòng)，推動(dòng)區(qū)域價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)鏈深化發(fā)展；三是雖然四川地處內(nèi)陸，但并不閉塞。李雨濃認(rèn)為，當(dāng)前四川省自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)、內(nèi)陸開放高地建設(shè)取得顯著成績(jī)，向西（歐洲）向南（東南亞）貿(mào)易總量增長(zhǎng)較快。白雪潔也補(bǔ)充，四川借著共建“一帶一路”和西部陸海新通道加快建設(shè)的東風(fēng)，在拓展中間品貿(mào)易上“反而比東部沿海的一些港口城市更具備交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)”。

當(dāng)下拓展中間品貿(mào)易，對(duì)四川的企業(yè)和政府分別提出了怎樣的新要求？

對(duì)企業(yè)而言，最主要的是提升自主研發(fā)能力和高水平溝通協(xié)作能力。對(duì)于前者，從數(shù)據(jù)來看，去年四川的中間品進(jìn)口3180.2億元，占中間品貿(mào)易的大多數(shù)。李雨濃等專家表示，目前四川在一些技術(shù)含量高的、關(guān)鍵的中間品上依賴于進(jìn)口。但隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，生產(chǎn)中間品能力水平持續(xù)提升，拓展中間品貿(mào)易，特別是出口高附加值高技術(shù)含量的中間品，是四川外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展必然要求。在白雪潔看來，中間品技術(shù)含量的高低很大程度上決定了一個(gè)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和外貿(mào)出口能力，因此，四川的企業(yè)需要加大研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)自身技術(shù)與產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級(jí)，生產(chǎn)更高附加值的中間品產(chǎn)品，從而將此前依賴技術(shù)與產(chǎn)品進(jìn)口的劣勢(shì)轉(zhuǎn)化成企業(yè)的出口優(yōu)勢(shì)。對(duì)于后者，綜合受訪專家的觀點(diǎn)，拓展中間品貿(mào)易與傳統(tǒng)的“最終品貿(mào)易”“加工品貿(mào)易”關(guān)鍵區(qū)別在于銷售模式不再是單一的toc（面向消費(fèi)者），更主要的在于tob（面向企業(yè)），因此需要企業(yè)能高水平深度參與跨國(guó)生產(chǎn)協(xié)作的全過程。數(shù)據(jù)顯示，四川去年有進(jìn)出口實(shí)績(jī)的企業(yè)達(dá)8250家，其中民營(yíng)企業(yè)就有7328家，占近九成。這就要求企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)必須能夠從上游產(chǎn)品采購(gòu)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新到生產(chǎn)運(yùn)輸銷售等各階段，與海外供應(yīng)商、生產(chǎn)商、客戶等保持高水平溝通協(xié)作。此外，逯建也提到，中小微企業(yè)需要有敏銳的嗅覺去開拓新市場(chǎng)，比如深圳一些賣電子元器件的商家就已經(jīng)嗅到來自中東地區(qū)的新商機(jī)，并開始大量用中文、英文和阿拉伯文三種語言標(biāo)注產(chǎn)品，提升了銷售量。

對(duì)于政府而言，當(dāng)務(wù)之急是做好“盤清家底”的工作。石慧敏表示，只有做好貿(mào)易核算、統(tǒng)計(jì)工作，才能更好地把握四川在全球價(jià)值鏈中的位置。白雪潔也提到，由于中間品分類瑣碎，四川應(yīng)全面深入梳理、掌握當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)企業(yè)，特別是專精特新企業(yè)的發(fā)展情況及其在全球價(jià)值鏈分工中所發(fā)揮的具體作用，從而為其發(fā)展提供更具針對(duì)性的指導(dǎo)與支持。此外，李雨濃補(bǔ)充，中間品貿(mào)易需要深度參與跨國(guó)協(xié)作生產(chǎn)，政府更多要做“錦上添花”的服務(wù)工作，比如進(jìn)一步提高中間品貿(mào)易的通關(guān)效率，做好國(guó)際商務(wù)人士的溝通、遠(yuǎn)程旅行的服務(wù)工作等。

經(jīng)濟(jì)瞭望

中國(guó)企業(yè)已從“產(chǎn)品出?！边M(jìn)入“品牌出?！彪A段

日前，ibm商業(yè)價(jià)值研究院發(fā)布《使命在手，融入全球：中國(guó)企業(yè)出海新動(dòng)能》報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。該《報(bào)告》認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)從以出口為導(dǎo)向的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，逐步發(fā)展為具備國(guó)際影響力、價(jià)值鏈不斷延伸的全球整合型企業(yè)。但是在當(dāng)下，中國(guó)企業(yè)也面臨著一定的挑戰(zhàn)。

一是缺乏對(duì)區(qū)域市場(chǎng)客戶需求的深入研究與本地化產(chǎn)品設(shè)計(jì)與運(yùn)營(yíng)?！秷?bào)告》認(rèn)為，過去中國(guó)企業(yè)出海往往提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，通過當(dāng)?shù)厍冷N售，但現(xiàn)今僅僅依靠標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品已經(jīng)不再足夠。企業(yè)需要提升產(chǎn)品全球化研發(fā)能力，從而進(jìn)一步平衡本地化與標(biāo)準(zhǔn)化的策略，根據(jù)不同市場(chǎng)的需求和特點(diǎn)作出靈活決策，這意味著企業(yè)需要在一些有潛力的品類上進(jìn)行本地化定制，同時(shí)還要保持核心價(jià)值觀和品牌識(shí)別度。

二是中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的品牌力和消費(fèi)者體驗(yàn)變得更為重要?！秷?bào)告》認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)的出海已經(jīng)從“產(chǎn)品出海”走到了“品牌出?！彪A段，除了傳統(tǒng)社交媒體，中國(guó)企業(yè)還需要挖掘其他的宣傳渠道。中國(guó)企業(yè)可以挖掘智能網(wǎng)絡(luò)電視（ctv，connected tv）的價(jià)值，全渠道拓展品牌力。ctv指的是通過互聯(lián)網(wǎng)連接的電視設(shè)備，用戶可以在電視上觀看流媒體內(nèi)容。在美國(guó)，ctv呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年，美國(guó)的ctv用戶數(shù)量將達(dá)到2.01億人，76%的美國(guó)營(yíng)銷人員也已將ctv納入必選策略。此外，沉浸式的大屏體驗(yàn)?zāi)軌蛱嵘鼙?5%—35%的品牌印象。通過加強(qiáng)品牌體驗(yàn)，中國(guó)企業(yè)可以在國(guó)際市場(chǎng)上建立更強(qiáng)的品牌認(rèn)知度和差異化優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固其出海戰(zhàn)略的長(zhǎng)期發(fā)展。

除了上述兩點(diǎn)，《報(bào)告》還提到了中國(guó)企業(yè)出海時(shí)，要加強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)洞察、建立全球整合運(yùn)營(yíng)體系、建立渠道和生態(tài)合作伙伴、健全備件保障體系與售后服務(wù)體系以及制定長(zhǎng)期全球化戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃等。

學(xué)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)

中間品貿(mào)易

中間品是指用于生產(chǎn)其他商品和服務(wù)的產(chǎn)品，比如生產(chǎn)過程中的原材料、零部件等，是國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作最為緊密的產(chǎn)品。近年來火爆的外貿(mào)“新三樣”中，生產(chǎn)鋰電池用到的電芯、生產(chǎn)光伏板用到的涂錫銅帶就是中間品。中間品貿(mào)易是指在生產(chǎn)過程中，將原材料、零部件或半成品從一個(gè)國(guó)家或地區(qū)進(jìn)口到另一個(gè)國(guó)家或地區(qū)，然后再進(jìn)行加工、組裝或合成，最終再出口到第三個(gè)國(guó)家或地區(qū)的貿(mào)易活動(dòng)。

加工貿(mào)易

加工貿(mào)易是指經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)口全部或者部分原輔材料、零部件、元器件、包裝材料，經(jīng)過加工或者裝配后，將制成品復(fù)出口的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，即“原料從外進(jìn)，產(chǎn)品在外銷”，包括來料加工和進(jìn)料加工。（川觀智庫研究員 徐也晴）