深耕行業(yè)數(shù)十載，工程機械液壓配件領先廠商：煙臺艾迪精密機械股份有限公司，主要業(yè)務包含液壓破拆屬具及液壓件兩大類，2016年實現(xiàn)營業(yè)收入4億元，同比增長26%;歸母凈利潤7939萬元，同比增長53%。受益于產(chǎn)品結構調整及產(chǎn)能利用率抬升，公司自2014年來盈利能力穩(wěn)步提升，2016年毛利率42%，凈利率20%。產(chǎn)品結構方面，公司設立之初主要產(chǎn)品為破碎錘，目前已成長為行業(yè)領軍企業(yè)。研發(fā)完善破碎錘的過程為液壓件業(yè)務奠定基礎，目前已成功開發(fā)并批量生產(chǎn)液壓泵、液壓馬達、多路控制閥等高端液壓件。液壓件自2011年實現(xiàn)收入以來，收入占比持續(xù)快速提升，2016年占收入比重為42.75%。目前，公司產(chǎn)品已經(jīng)出口到全球60多個國家和地區(qū)，擁有良好的企業(yè)形象及國際品牌。
破碎錘品類齊全技術領先，市占率有望進一步提升：當前國內挖掘機銷量持續(xù)反彈，今年1-6月累計實現(xiàn)銷量約7.5萬臺，同比翻倍左右。國內挖機配錘率近18%左右，而日本、韓國等達到60%左右，國內配錘率繼續(xù)提升空間較大。公司深耕破碎錘行業(yè)已近10年，成長為擁有核心自主技術的龍頭廠商，相比國內廠商質量及性能優(yōu)勢明顯，相比國外廠商價格及服務優(yōu)勢明顯，當前市場格局仍較為分散，預計公司市占率有望進一步提升。海外市場開拓方面，公司2009年成功加入美國設備制造協(xié)會，是行業(yè)內為數(shù)不多的實現(xiàn)出口銷售的企業(yè)之一，品牌優(yōu)勢得以不斷擴大。
高端液壓件進口替代空間廣闊，公司由后維修市場切入積極進軍主機廠配套，發(fā)展路徑清晰：液壓件是工程機械產(chǎn)品的重要零部件，而國內液壓行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈低端位臵，主機廠商使用的高端液壓件基本依賴博世力士樂、川崎重工等國外廠商，進口替代空間廣闊。數(shù)據(jù)預計，全球液壓件市場約300~400億美元，國內液壓件市場約80億美元，其中高端液壓件進口約30-40億美元。當前艾迪精密液壓件產(chǎn)品主要針對售后維修市場，20112~2016CAGR約47%，持續(xù)快速發(fā)展，2016年實現(xiàn)收入1.71億元，同比增長58.7%。未來公司將通過批量生產(chǎn)全系列液壓件產(chǎn)品與進一步與主機廠展開合作，收入有望持續(xù)快速增長。
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