越降越不買？一季度車市下跌6.7%，未來面臨預期轉(zhuǎn)弱等三重壓力

今年3月，一場聲勢浩大的車市促銷潮，仍舊沒能改變一季度銷量下滑的狀態(tài)。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，今年3月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成258.4萬輛和245.1萬輛，環(huán)比分別增長27.2%和24%，同比分別增長15.3%和9.7%;1-3月，汽車產(chǎn)銷累計完成621萬輛和607.6萬輛，同比分別下降4.3%和6.7%。

對此，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華解釋稱，2023年一季度，汽車行業(yè)進入促銷政策切換期，傳統(tǒng)燃油車購置稅優(yōu)惠政策的退出、新能源汽車補貼的結束等造成去年底提前消費，相關接續(xù)政策尚不明朗，年初以來的新能源降價以及3月以來的促銷潮又對終端市場產(chǎn)生波動，汽車行業(yè)經(jīng)濟運行總體面臨較大壓力。

而這一壓力在乘用車市場特別是傳統(tǒng)燃油乘用車市場表現(xiàn)得尤為明顯。今年3月，乘用車產(chǎn)銷分別完成214.9萬輛和201.7萬輛，環(huán)比分別增長25.3%和22%，同比分別增長14.3%和8.2%，其中傳統(tǒng)燃油乘用車3月銷量116.9萬輛，同比下降9.9%，比上年同期減少12.8萬輛。

這一數(shù)據(jù)至少反映了兩個問題，一個是新能源汽車正在不斷蠶食傳統(tǒng)燃油車的市場空間，二是3月以來多家燃油車企打響的“價格戰(zhàn)”對市場的拉動作用較為有限。

新能源高歌，燃油車敗退

過去兩年，我國新能源汽車市場呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長態(tài)勢。根據(jù)中汽協(xié)此前公布的數(shù)據(jù)測算，新能源汽車在乘用車銷量中的滲透率，從2020年的6.2%快速增長至2022年的29.2%，對應地從2020年的125萬臺增到2022年的689萬臺。

今年一季度，新能源汽車在去年同期高基數(shù)基礎上繼續(xù)保持著較快增長，市場占有率達到26.1%，較去年全年25.6%的市場占有率提高了0.5個百分點。

數(shù)據(jù)顯示，1-3月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成165萬輛和158.6萬輛，同比分別增長27.7%和26.2%。其中，3月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成67.4萬輛和65.3萬輛，同比分別增長44.8%和34.8%，市場占有率達26.6%。

在新能源汽車主要品種中，3月，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成51.1萬輛和49萬輛，同比分別增長35.8%和23.8%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成16.3萬輛和16.3萬輛，同比分別增長83.4%和84.3%;燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成400輛和500輛，產(chǎn)量同比下降19.8%，銷量同比增長27%。

在上述三大新能源汽車品類中，插電式混合動力車無疑保持著最快的增長速度。對此，陳士華表示，目前，插電混動車已經(jīng)走上了快速增長的發(fā)展軌道，未來2~3年它將是傳統(tǒng)車企加速向電動化轉(zhuǎn)型過程中最主要的一個選擇。他指出，未來1~2年，插電混動車將在新能源車市場會有一個比較突出的表現(xiàn)。

另值得一提的是，相較于2月的40輛(受去年12月產(chǎn)銷透支影響)，燃料電池汽銷量在3月回歸正軌，達到500輛。對于2023年氫燃料電池汽車市場的發(fā)展前景，業(yè)界預期，隨著各地氫能產(chǎn)業(yè)政策和具體補貼資金的落地，以及示范城市群和非示范區(qū)域后期對氫燃料電池汽車推廣應用力度的加大， 2023年氫燃料電池汽車市場大概率將迎來大幅度增長的趨勢。

不過，面對新能源汽車滲透率的快速提升，外界有言論稱傳統(tǒng)燃油車將很快退出市場。對此說法，陳士華給予否定：“新能源車市場占有率的快速提升并不意味著燃油車會快速退出市場，兩者在未來很長一段時間內(nèi)會是共存關系，而非替代關系。”他指出，如果購置稅不延續(xù)的話，相信2024年新能源汽車銷量將會有比較大的下滑，競爭會更加激烈。

價格戰(zhàn)下，九成經(jīng)銷商未達成目標

再來看價格戰(zhàn)影響，進入3月，自東風汽車集團聯(lián)合湖北省政府推出史上最強購車季活動，打響了燃油車降價第一槍后，大眾、本田、豐田、福特、奔馳、寶馬、紅旗、吉利、奇瑞、長安等品牌紛紛通過廠家補貼或降價等方式參與其中。大規(guī)模促銷優(yōu)惠下，經(jīng)銷商門店客流量有所提升，但訂單及成交率并沒有明顯的增加。

據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“汽車消費指數(shù)”，2023年3月，中國汽車消費指數(shù)為72.5，低于上月。另有調(diào)查顯示，第一季度有超過九成的經(jīng)銷商汽車銷量沒有完成目標，致使企業(yè)終端庫存急劇上升，經(jīng)營壓力加大。

反映在行業(yè)經(jīng)濟效益指標上，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，汽車制造業(yè)完成營業(yè)收入12847.3億元，同比下降6.2%，低于同期制造業(yè)3.9個百分點;實現(xiàn)利潤總額414.3億元，同比下降41.7%，低于同期制造業(yè)9.1個百分點。

對此，中汽協(xié)早在3月下旬就疾呼：此輪降價的炒作應盡快降溫，使行業(yè)回歸正常運行狀態(tài)，確保全年行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。

另在上述參與降價促銷的企業(yè)類別中可以明顯感受到，合資品牌占據(jù)大頭，而這與其較高的庫存系數(shù)壓力不無關系。

圖片來源：中國汽車流通協(xié)會

最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)調(diào)查”顯示，3月合資品牌指數(shù)環(huán)比呈上升趨勢，且居各品牌之首。其中，豪華&進口品牌由2月的56.5%上升至60.0%，主流合資品牌由56.8%上升至63.6%;自主品牌指數(shù)環(huán)比下降，由64.9%降至62.4%。

由上可見，相較于合資品牌，自主品牌的庫存壓力明顯小得多。得益于在新能源汽車領域的轉(zhuǎn)型切換，自主品牌市場占有率也在同步走高。

銷量數(shù)據(jù)顯示，今年3月，中國品牌乘用車共銷售105.2萬輛，環(huán)比增長20.4%，同比增長16.4%，占乘用車銷售總量的52.1%，占有率比上年同期提升3.7個百分點。1-3月，中國品牌乘用車共銷售268.3萬輛，同比增長5.3%，占乘用車銷售總量的52.2%，占有率比上年同期提升6.3個百分點。

出口強勢增長，上汽穩(wěn)居第一

出口方面，3月，汽車企業(yè)出口36.4萬輛，環(huán)比增長10.6%，同比增長1.1倍。汽車出口延續(xù)了去年強勢出口的態(tài)勢，今年以來增速不斷攀升。

分車型看，乘用車本月出口30.4萬輛，環(huán)比增長12.3%，同比增長1.5倍;商用車出口5.9萬輛，環(huán)比增長2.6%，同比增長19.8%。新能源汽車出口7.8萬輛，環(huán)比下降10.3%，同比增長3.9倍。

在汽車出口的前十位企業(yè)中，上汽穩(wěn)居第一，3月出口量達8.7萬輛，同比增長1倍，占總出口量的23.8%。據(jù)統(tǒng)計，在上汽集團海外出口量中，新能源汽車銷量占比接近三成，自主品牌銷量占比超過八成。其中，mg4 electric(國內(nèi)定名為mg mulan)車型3月在歐洲暢銷，單一車型在海外銷量破萬。上汽集團表示，今年，mg4將在6大洲80余個國家全面發(fā)售，全球銷量有望突破15萬輛。

1-3月，汽車企業(yè)出口99.4萬輛，同比增長70.6%。分車型看，乘用車出口82.6萬輛，同比增長82.9%;商用車出口16.8萬輛，同比增長28.1%。新能源汽車出口24.8萬輛，同比增長1.1倍。

在1-3月汽車出口前十企業(yè)中，從增速上來看，比亞迪出口4.3萬輛，同比增長12.8倍;奇瑞出口17.2萬輛，同比增長1.5倍;江汽出口4.6萬輛，同比增長97.1%。

小結：

今年一季度，我國汽車市場以6.7%的跌幅艱難收場。面對接下來的走勢，中汽協(xié)表示，當前我國經(jīng)濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，且外部不確定性較多，各種超預期因素隨時可能發(fā)生。

與此同時，汽車終端市場依然相對疲軟，國內(nèi)有效需求尚未完全釋放，企業(yè)經(jīng)營壓力較大，行業(yè)穩(wěn)增長任務十分艱巨。在當前市場預期較弱的情況下，建議中央和地方政府繼續(xù)出臺一些行之有效的促進汽車消費政策，進一步激發(fā)市場活力，釋放消費潛能，助力行業(yè)全年實現(xiàn)穩(wěn)定增長。