加碼換電，企業(yè)進入“決賽”圈？

隨著利好換電的政策不斷推出、補能不足問題日益嚴(yán)重等多重原因的加持下，越來越多的企業(yè)爭相加入建設(shè)換電站的行列。

近日，蔚來創(chuàng)始人李斌發(fā)文稱將修改換電站建設(shè)目標(biāo)，將原定提出的2023年新增400座的目標(biāo)提升至新增1000座。其中400座左右會建設(shè)在高速公路服務(wù)區(qū)或者高速口，約600座會部署在城區(qū)，重點布局有一定用戶基數(shù)、還沒有換電站的三四線城市與縣城。2023年將累計建成超過2300座換電站。

事實上，不僅僅是蔚來，同為車企的吉利睿藍、以及奧動新能源、中石化、國家電網(wǎng)等眾多相關(guān)企業(yè)都在加碼換電站的建設(shè)，以圖搶占先機。

圖片來源：蔚來

換電企業(yè)露出“野心”

隨著新能源汽車的銷量不斷攀高，充電站不足、充電慢等問題也在日趨加劇。每到假期，純電車下高速尋找充電站，服務(wù)區(qū)排長隊充電等新聞都會被曝出，這也進一步影響了消費者對于純電車的印象。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹就指出，新年以來，新能源汽車市場進入消費者對政策觀望的過渡階段，去年全年新車銷量的高增長也讓春節(jié)假期充電高峰期的服務(wù)難題再次凸顯。

不難看出，問題的癥結(jié)在于，新能源汽車的數(shù)量遠高于充電設(shè)施之間的供需矛盾。

盡管國內(nèi)充電設(shè)施正在持續(xù)擴建，但是仍遠低于新能源汽車銷量的增長。統(tǒng)計顯示，2022年國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施達520萬臺，同比增長近100%。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增長約65萬臺，累計數(shù)量達到180萬臺;私人充電基礎(chǔ)設(shè)施增長約190萬臺，累計數(shù)量超過340萬臺。

然而根據(jù)乘聯(lián)會方面預(yù)計，在2022年新能源乘用車全年銷量650萬輛的基礎(chǔ)上，2023年可能突破850萬輛，2023年底，新能源汽車保有量將突破2000萬輛。

蓋世汽車研究院則預(yù)測，2023年，新能源乘用車銷量將實現(xiàn)936萬輛，滲透率超過40%。

如何解決這一問題，除了加快充電站的建設(shè)以外，“隨用隨走”的換電站則成了不二之選。

目前國內(nèi)換電行業(yè)逐漸形成了四足鼎立的趨勢。分別是以蔚來、吉利等代表的車企，奧動新能源、協(xié)鑫能科等代表的第三方運營商，國家電網(wǎng)、中石化等的能源央企，以及寧德時代為代表的電池供應(yīng)商。

而隨著企業(yè)的爭相入局，換電市場的競爭也日趨激烈。據(jù)統(tǒng)計，如今已有多家企業(yè)給出換電站2025年建設(shè)時間表，而根據(jù)主要換電站建設(shè)企業(yè)的布局規(guī)劃，到2025年換電站的數(shù)量將超過30000座。

其中，奧動新能源宣布在2021-2025年，將建設(shè)10000座以上20秒極速換電站;吉利睿藍表示到2025年將建設(shè)5000座換電站;蔚來表示，2022-2025年，在中國市場每年新增600座換電站，至2025年底全球總數(shù)超4000座，國內(nèi)占3000座;協(xié)鑫能科表示，到2025年至少建5000座換電站;中石化稱2025年前建5000座智能換電站;國家電網(wǎng)則是到2025年建設(shè)1000座換電站等。

換電站為何成了香餑餑?

事實上，國內(nèi)對于換電政策是從2010年左右開始的，2011年國家電網(wǎng)工作會議上就曾確定“換電為主、插充為輔、集中充電、統(tǒng)一配送”的新能源汽車基本運營模式，不過后來由于新能源汽車數(shù)量不足、換電生態(tài)尚未建立等原因而暫停。

很顯然，如今這些問題都已經(jīng)迎刃而解。經(jīng)過政策、換電車型銷量增長等助推下，換電行業(yè)已經(jīng)走過最初的艱難時期。

如今，換電已經(jīng)為越來越多的消費者所接受。蔚來官方披露，1月13日至2月5日的春節(jié)期間，蔚來累計提供124.5萬次換電服務(wù)，蔚來用戶春節(jié)期間60%的電量來自于換電。

前人栽樹，后人乘涼，換電行業(yè)也吸引了越來越多的企業(yè)開始跟進或加大投入。

當(dāng)然，換電站能被眾星捧月，其根本還是在于自身的優(yōu)勢所在。蓋世汽車研究院指出，換電模式相比于直流快充更安全、更快速、有利于延長電池壽命和降低初始購車成本，具備持續(xù)發(fā)展空間。

而且隨著換電站的技術(shù)日趨成熟，成本也在趨低，未來經(jīng)濟效應(yīng)將更加明顯。

以去年年底發(fā)布的蔚來第三代換電站為例，蔚來表示，該第三代換電站采用三工位協(xié)同模式，換電時間相比二代進一步縮短 20%，電池倉位有13個增加至21個，單日最大服務(wù)能力提升至 408次，相較第二代換電站服務(wù)能力提升30%。

此外，業(yè)內(nèi)曾公布過一項數(shù)據(jù)，蔚來一代換電站成本為300萬元;二代換電站成本則下降到150萬元，雖然三代換電站的成本還不清晰，但是業(yè)內(nèi)認(rèn)為成本仍在下降。

隨著換電車型的增多，以及成本的下降，換電也將有為公司帶來效益的可能。有研報指出，到2025年，整個換電設(shè)備的市場規(guī)模在1700億元左右，整個2025年單年的換電服務(wù)費用在1300億元左右。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，根據(jù)蔚來二代換電站為例，換電站單站利用率要達到20%以上，服務(wù)63臺次車輛才可實現(xiàn)盈利，當(dāng)達到30%的利用率時，可盈利60萬元，達到100%時，單站盈利甚至可達400萬元。蓋世汽車研究院認(rèn)為，未來，換電技術(shù)將持續(xù)改善通用性和兼容性以實現(xiàn)規(guī)模效益。

此外，以換電為賣點的蔚來和睿藍品牌，加快建設(shè)換電站，相當(dāng)于打造護城河。有相關(guān)人士分析，采取換電模式，用戶只買整車，電池采取租賃模式，降低了購車成本和購車門檻，有助于提升企業(yè)競爭力。

而蔚來就將換電站視為服務(wù)，蔚來總裁秦力洪曾將其比喻為“餐廳里的餐巾紙”，短期內(nèi)換電站存在的目的并不是盈利，而是服務(wù)好用戶，從而促進銷量。 “在這件事上，做了一個十分正確的戰(zhàn)略選擇，并且會一直做下去。越多的人認(rèn)為我們虧損，我們的相對競爭機會、我們的戰(zhàn)略競爭窗口期就會越長。”

相關(guān)企業(yè)加快換電站建設(shè)，還有另一種考量：搶占優(yōu)質(zhì)地段和電力資源。畢竟，由于電網(wǎng)容量的限制以及核心地段稀少，率先進駐的企業(yè)，勢必擁有優(yōu)先權(quán)，后續(xù)企業(yè)想要發(fā)展也將會更加困難。對于優(yōu)質(zhì)地段，蔚來高級副總裁沈斐就給出了標(biāo)準(zhǔn)公式：推薦場地，交通方便、寬敞安全、適合無人值守;幫助落實電力容量，630-1250kva，越大越好;場地租金與電價合理，越低越好;后邊用戶越多越好。

圖片來源：奧動新能源

合則共贏

盡管占盡天時地利，但是換電企業(yè)各自為政導(dǎo)致的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，難以形成規(guī)模效應(yīng)降低成本等仍在阻斷著換電模式的發(fā)展。

蔚來秦力洪曾表示，換電站對所有車開放，但絕不是所有車在蔚來換電站想換就能換，不能換是車輛設(shè)計問題。換言之就是不是自己的問題，而是因為電池標(biāo)準(zhǔn)不對，不能相互更換。

然而事實是，除了蔚來自家車型，其他車企的換電車型幾乎不能用蔚來的換電站。縱觀其他換電企業(yè)，同樣有這樣的問題。為此蔚來等換電車企與中石化、中石油等企業(yè)合作，企圖攤薄成本，但是這種合作還是極其有限，對于換電行業(yè)來說還遠遠不夠。

中國汽車工業(yè)協(xié)會原副會長董揚就表示，幾乎車企每開發(fā)一款新車型，就會有新型號的電池與之配套。電池規(guī)格不統(tǒng)一，導(dǎo)致?lián)Q電站只能為單一品牌的車型服務(wù)。

回溯新能源汽車發(fā)展歷史，恰有兩個案例值得換電行業(yè)警醒：特斯拉能夠成為如今的巨頭，與當(dāng)初開放新能源專利，推動行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，而本田氫能戰(zhàn)略的失利，就是因為壟斷行業(yè)專利而引發(fā)的悲劇。這些商業(yè)的事跡無不在告訴我們，換電站想要迎來更快更好的發(fā)展，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、互為開放是換電行業(yè)始終繞不過的坎。

2022年1月，寧德時代宣布推出換電服務(wù)品牌evogo。該換電品牌專門為實現(xiàn)共享換電而開發(fā)的服務(wù)品牌，采用量產(chǎn)、分箱換電的方式。不過寧德時代“統(tǒng)一度量衡”的做法卻沒有得到車企的響應(yīng)，如今雖然開始與部分車企合作，但仍相當(dāng)于單打獨斗。

車企為了利益很難相互妥協(xié)，因此國家制定統(tǒng)一換電標(biāo)準(zhǔn)也被業(yè)界認(rèn)為是較為快速可靠的方法。2022年的兩會議案中，吉利董事長李書福曾建議推進換電電池包的標(biāo)準(zhǔn)化制定，使換電電池包真正能夠在不同車企、不同換電站、不同用戶之間互通互換。

目前，已有行業(yè)首個換電領(lǐng)域基礎(chǔ)通用的國家標(biāo)準(zhǔn)《電動汽車換電安全要求》，以及全國第一個純電重卡換電電池包標(biāo)準(zhǔn)的《江蘇省純電動重型卡車換電電池包系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》。

2022年3月，工信部還發(fā)布了《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點》，提出了“加快構(gòu)建完善電動汽車充換電標(biāo)準(zhǔn)體系，推進純電動汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺、換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定”。

有研報指出，未來隨著國家級電池標(biāo)準(zhǔn)逐步出現(xiàn)并完善，上游技術(shù)設(shè)備將保持良性高速發(fā)展，帶動換電產(chǎn)業(yè)快速擴張。