干貨！2022年中國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局——上汽集團(tuán)：技術(shù)研發(fā)水平相對(duì)較高

汽車(chē)行業(yè)上市企業(yè)：(002594)、吉利控股(00175.hk)、(600104)、(601238)、(600733)、(000625)等

本文核心數(shù)據(jù)：汽車(chē)產(chǎn)量、汽車(chē)銷(xiāo)量、汽車(chē)生產(chǎn)區(qū)域、研發(fā)投入、營(yíng)業(yè)收入等

1、中國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對(duì)比：上汽集團(tuán)vs一汽集團(tuán)

目前，中國(guó)已然是全球是汽車(chē)制造大國(guó)，汽車(chē)產(chǎn)量全球第一，且汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)仍有向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。目前，中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)的龍頭企業(yè)分別是上汽集團(tuán)和一汽集團(tuán)，2020年，上汽集團(tuán)汽車(chē)產(chǎn)量為全國(guó)第一，為546.42萬(wàn)輛;上汽集團(tuán)和一汽集團(tuán)在全國(guó)范圍內(nèi)分別在約15個(gè)和13個(gè)省份布局了生產(chǎn)位點(diǎn)。2020年，上汽集團(tuán)和一汽集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入分別為7421.32億元和6881.42億元，其暢銷(xiāo)車(chē)型加權(quán)平均銷(xiāo)量為33.87萬(wàn)輛和32.42萬(wàn)輛。

從企業(yè)技術(shù)上來(lái)看，上汽集團(tuán)和一汽集團(tuán)的技術(shù)方向存在異同，均將智能駕駛放在技術(shù)研發(fā)方向上，兩者在研發(fā)投入營(yíng)收占比水平分別為2.07%和1.64%，兩者研發(fā)投入水平均相對(duì)新能源汽車(chē)車(chē)企較低。綜合來(lái)看，上汽集團(tuán)略勝一籌。

注：一汽集團(tuán)的產(chǎn)量?jī)H公布了的貨車(chē)和客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況，暫未公布其他旗下品牌的產(chǎn)銷(xiāo)量;且一汽僅從2020年開(kāi)始公布產(chǎn)銷(xiāo)情況，故2018-2019年的一汽集團(tuán)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量未顯示。

2、上汽集團(tuán)：汽車(chē)制造的布局歷程情況

1984年，上汽集團(tuán)成立，在隨后的1996年ipo上市，在2000-2003年期間加入二手車(chē)市場(chǎng)交易市場(chǎng)并加大特種車(chē)的研發(fā);2010-2017年期間，進(jìn)入汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的發(fā)展期，車(chē)企快速發(fā)展，上汽集團(tuán)在此間通過(guò)投資等方式進(jìn)入汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)、汽車(chē)零部件行業(yè)及汽車(chē)電子等軟件服務(wù)業(yè)。自2018年后，上汽集團(tuán)逐漸將業(yè)務(wù)布局重心傾向于汽車(chē)充電、車(chē)載ar、智能駕駛等方面。

3、上汽集團(tuán)：汽車(chē)制造業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀分析

1)上汽集團(tuán)-汽車(chē)制造業(yè)務(wù)產(chǎn)量較大

2018-2021年，上汽集團(tuán)的汽車(chē)產(chǎn)量雖呈逐年下降趨勢(shì)，但全國(guó)及全球整體汽車(chē)產(chǎn)量亦趨于下降，整體走勢(shì)與全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量走勢(shì)相似。2021年，上汽集團(tuán)的汽車(chē)產(chǎn)量從2018年的近700萬(wàn)輛將為不到550萬(wàn)輛，但并不意味著上汽集團(tuán)的汽車(chē)制造能力和水平有所下降，仍需結(jié)合市場(chǎng)需求情況進(jìn)行判斷。

2)上汽集團(tuán)生產(chǎn)點(diǎn)位在15個(gè)省市鋪開(kāi)，以東部沿海為主

截至2021年末，上汽集團(tuán)在15個(gè)省市地區(qū)鋪開(kāi)其汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)點(diǎn)位，多數(shù)點(diǎn)位位于東部沿海地區(qū)，有零星點(diǎn)位位于內(nèi)陸地區(qū)，值得注意的是，在新疆烏魯木齊地區(qū)亦建設(shè)了一個(gè)生產(chǎn)點(diǎn)位。

3)上汽集團(tuán)銷(xiāo)售區(qū)域分布：中國(guó)地區(qū)營(yíng)收占比>;90%

2020年，上汽集團(tuán)在中國(guó)地區(qū)的營(yíng)業(yè)收入將近7000億元，中國(guó)地區(qū)的營(yíng)收占比超90%，境外地區(qū)的營(yíng)業(yè)收入占比不足10%，表明企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)為中國(guó)境內(nèi)，我國(guó)為汽車(chē)整車(chē)凈進(jìn)口國(guó)，境外營(yíng)業(yè)收入為6%屬實(shí)不易。

4、上汽集團(tuán)：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和汽車(chē)銷(xiāo)售情況

1)上汽集團(tuán)-汽車(chē)整車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收逐年增加，其他業(yè)務(wù)營(yíng)收下降

從集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2017-2020年，上汽集團(tuán)的總營(yíng)業(yè)收入呈下降趨勢(shì)，2020年，企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入跌落8000億元以下;但從汽車(chē)整車(chē)營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2018-2020年，汽車(chē)整車(chē)營(yíng)業(yè)收入呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年，上汽集團(tuán)的汽車(chē)整車(chē)營(yíng)收超6500億元。

注：2021年前三季度暫未公布汽車(chē)整車(chē)制造的營(yíng)業(yè)收入。

2)上汽集團(tuán)-2021年汽車(chē)總銷(xiāo)量近550萬(wàn)輛

2018-2021年，上汽集團(tuán)汽車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)排名全國(guó)第一，其汽車(chē)銷(xiāo)量總體呈下降趨勢(shì)，但符合中國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量走勢(shì)情況。2021年，上汽集團(tuán)汽車(chē)銷(xiāo)量近550萬(wàn)輛。

3)上汽集團(tuán)-汽車(chē)銷(xiāo)量top10車(chē)型分布：宏光miniev銷(xiāo)量超40萬(wàn)輛

2021年，上汽集團(tuán)汽車(chē)銷(xiāo)量top10的車(chē)型中，上汽集團(tuán)旗下的車(chē)型共有4個(gè)上榜：宏光miniev、朗逸、英朗和五菱宏光，四者分別排在第2、第3、第6和第8位，其中，宏光miniev的銷(xiāo)量超40萬(wàn)輛，朗逸銷(xiāo)量近40萬(wàn)輛，英朗和五菱宏光銷(xiāo)量約在25萬(wàn)輛左右。

5、上汽集團(tuán)：企業(yè)技術(shù)研發(fā)投入情況

——上汽集團(tuán)技術(shù)研發(fā)水平相對(duì)較高

從技術(shù)方向來(lái)看，上汽集團(tuán)通過(guò)加大研發(fā)投資和戰(zhàn)略合作等諸多方式將三電和智能駕駛領(lǐng)域定位企業(yè)發(fā)展的主要技術(shù)方向。技術(shù)后續(xù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備能力水平相對(duì)較高，通過(guò)投資項(xiàng)目、戰(zhàn)略合作和加大投入等方式為企業(yè)技術(shù)后續(xù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)備做足準(zhǔn)備。

2)上汽集團(tuán)-研發(fā)投入水平呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2018-2020年，無(wú)論是從研發(fā)人員占比，或是從研發(fā)投入營(yíng)收占比來(lái)看，上汽集團(tuán)研發(fā)投入水平呈逐年增大態(tài)勢(shì)。2020年，上汽集團(tuán)研發(fā)人員占比相較2018年漲了2.02個(gè)百分點(diǎn)，且研發(fā)投入營(yíng)收占比水平突破2%。

6、上汽集團(tuán)：汽車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃情況

根據(jù)企業(yè)2020年年報(bào)對(duì)2021年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃來(lái)看，2021年一起集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)發(fā)展目標(biāo)需在2020年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)11.84%。

從企業(yè)年報(bào)公告和新聞資訊等多渠道信息匯總來(lái)看，一起未來(lái)發(fā)展方向主要為智能電動(dòng)汽車(chē)、soa軟件平臺(tái)、海外市場(chǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)、移動(dòng)出行服務(wù)、汽車(chē)芯片。